前言：新能源汽车的发展给电驱动行业带来了更大的市场，对于电驱动行业来说，它和新能源汽车行业的发展息息相关。本篇从行业现状和细分赛道的角度聊聊电驱动行业，在《电驱动系列二》中我再补充介绍一下其他的相关内容。

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  近日安徽省有关部门发布通知，从本月开始到12月，将在全省开展新能源汽车下乡活动，逐步推动新能源汽车推广应用，助力实现碳达峰碳中和目标。在新能源汽车加快速度进行发展的今天，相关零部件环节成为重点受益者之一，电驱动作为新能源汽车必不可少的重要零部件发展的潜在能力巨大，下面就来详细聊聊电驱动行业。

  作为新能源汽车的“心脏”，电驱动系统发挥了燃油汽车中“发动机、ECU电控单元、变速箱”的作用，对新能源汽车整车使用性能的动力性、经济性、舒适性、安全性等核心指标具有较大影响。不论采用何种电动化技术路径，不论使用何种动力电池（磷酸铁锂、高镍三元、燃料电池等），每辆新能源汽车都需要电驱动系统实现动力输出与控制。

  电驱动系统可包括“大三电”及“小三电”总成系统，其中大三电包括：驱动电机、驱动电机控制器、变速器；小三电则一般来说包括：高压配电盒PDU、车载充电机OBC和DC/DC变换器。

  从市场集中度 来看，2021 年电机电控销量前十的企业占据约 75%左右的市场占有率，销量前三的企业约占 40%左右的市场占有率，行业集中度较高。

  从供应商类型来看，销量前十的企业中有三家为主机厂，其中比亚迪市场占有率约占 18%，排名第一；特斯拉市场占有率约12%，排名第二；蔚来市场占有率约6%，三者市场占有率合计约35%。其余七家均为第三方供应商，合计约占 40%左右的市场占有率，除去方正和汇川 10%的市场占有率以外，其余六家份额较为平均。

  从内资外资来看，销量前十的企业中只有三家外资企业，分别是特斯拉、联电和日电产，三者合计份额约 22%；其余七家均为内资企业，合计份额约占 53%。

  目前主流主机厂和电驱动系统供应商均已实现三合一驱动总成的量产，其中比亚迪海豚更是实现了八合一的深度集成。 电驱动系统集成化趋势明显， 主要驱动因素包括：

  1）减速器和电机采用直连、电机与电控直连，减少了传递路径上的能量损耗，电驱动系统效率提升；

  2）能够大大减少壳体用料、线束和连接件等，从而减轻重量、减少相关成本，电驱动系统功率密度提升；

  可实现功率密度的提升以及成本的降低。随着汽车电子电气架构的升级，电驱动系统下一步的集成化方向是将电源总成集成到三合一驱动总成中，域控制器方案是在多合一方案基础上进一步集成 BMS 和 VCU。

  在电动车行业的发展早期，直流电动机被大范围的应用，但由于体积、过载能力、最高转速、维护成本等短板，直流驱动电机被行业淘汰，目前市场上新能源量产车型的驱动电机都是交流电机，有交流异步电机和永磁同步电机两种。永磁同步电机的转子是永磁体，是目前国内新能源汽车驱动电机的主流技术路径；交流异步电机适用于高速路况，在国内主要使用在于四驱车型的辅助驱动系统，高速行驶时由永磁同步电机切换成交流异步电机。

  电机控制器（MCU）是电驱动系统的核心控制单元，电机控制器的本质是集成电路，电机控制器的技术门槛高于电机单体，是电驱动系统的灵魂，其未来的系统地位和单车价值量将逐步提升。电机控制器最重要的包含 IGBT 芯片、PCB 板、电容器、传感器、壳体和控制系统软件等，依照结构的不同电机控制器又可大致分为 IGBT 模块和 IGBT 单管并联两种技术路径，目前两种方案均有车企批量应用，各有优势和劣势。

  车载充电机的作用，是在交流充电时，将外界的三相交流电转化为直流电，为动力电池充电。新能源汽车的充电方式，分为直流充电和交流充电。OBC是涉及充电体验、效率和功率的核心部件，主要由PFC电路、隔离DC/DC和低压辅助电源构成。低压辅助电源用来在充电过程中给汽车电子电气系统供电。目前OBC功率主要有3.3kW和6.6kW两种，随着整车高压平台化、快充技术发展等，OBC在向更高功率发展。

  DC-DC变换器是将来自某一直流电源电压转换成任意直流电压的变换器。新能源车的DC-DC，它主要为车内的低压用电器（动力转向系统、空调等）以及低压蓄电池提供电能。DC-DC也是集成电路，主要由主控板和功率器件（IGBT、电感等）组成。

  减速器是位于驱动电机之后的传动装置，用来降低驱动电机轴的转速并增大扭矩，属于精密机械部件。减速器主要由传动零件、轴、轴承、差速器、箱体及其附件组成。电驱动系统最简单的架构是电机直驱，但目前的技术水平要做出大扭矩、低转速、重量轻的电机，既贵且难；高速电机与减速器的组合，目前是行业主流方案。

  小结：从整个电驱动系统的竞争格局来看，市场参与者相对清晰。电驱动系统中集成化产品的价值量最大，产品直接面向主机厂，是行业技术升级的焦点所在，因此是需要我们来关注的方向。

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